速冻食品行业：细分市场行业集中度差异较大！

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速冻食品定义与分类

速冻食品是指将各类加工后的新鲜食品进行适当的前期处理并加工成型后，在低温下快速冻结，然后在零下18摄氏度或更低温度下储藏、运输、销售的食品。

冷冻冷藏和速冻食品已经成为了城市家庭的主流食品之一。社会经济的快速发展、人民的生活节奏不断加快，基本上每家每户的冰箱里都会常备有速冻饺子、汤圆、馒头或者其他速冻食品。

速冻食品包括：速冻鱼糜制品、速冻肉制品、速冻面米制品、速冻菜肴制品等，其中速冻鱼糜制品、速冻肉制品以及部分速冻其他制品俗称“火锅料制品”。火锅料制品和速冻面米制品是我国主要的速冻食品品种。

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全球主要国家速冻食品人均消费量分析

目前，美国是世界上速冻食品产量最大、人均消费量最高的国家，年产量达2000万吨，品种3000多种，人均年消费量80千克以上，速冻食品占据整个食品行业的60％－70％。欧洲速冻食品的消费仅次于美国，年消费量超过1000万吨，人均年消费量40千克左右。日本是世界上速冻食品的第三大消费市场，也是亚洲第一大消费市场，2017年产量达160.1万吨，消费量285.53万吨，品种3000多种，仅烹饪调制食品就有2400多种，2017年人均年消费量为22.5千克。

从国际经验上看，经济越发达，生活节奏越快，社会化分工越细，对营养方便的速冻食品的需求就越旺盛。

2017年全球主要国家速冻食品人均消费量统计情况

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全球速冻食品市场规模分析

近年来，由于速冻食品具有营养价值高、卫生好、方便、快捷等特点，正被世界各国特别是发展中国家的人民所接受。

据前瞻产业研究院发布的《速冻食品行业产销需求与投资预测分析报告》数据显示，全球速冻食品市场产量逐年增加，1999年为804亿美元，2000年为835亿美元，2003年达到920亿美元，2008年为1148亿美元，2013年达到了1360亿美元，2017年全球速冻食品市场规模达1601亿美元。

2011-2017年全球速冻食品市场规模统计情况

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速冻火锅进入存量竞争时代

火锅制品：从增量时代进入存量竞争，行业集中度提升，随着我国居民收入、消费水平不断提高，人们对营养丰富、食用方便的速冻鱼糜制品及速冻肉制品的市场需求不断增加，使我国火锅料制品行业近几年得到快速发展。火锅料制品的市场销售规模由２０１０年160亿元提升到2017年近273亿，CAGR为8％增速趋稳，速冻火锅料（速冻鱼糜、速冻肉制品）行业从增量时代进入存量竞争时代。

从细分品类的市场份额来看，速冻肉制品从2012年的65.97％降到2017年的59.21％，相反速冻鱼糜制品从34％增长到40.79％。速冻鱼糜的年复合增长率达到8.64％高于速冻肉类。工业化的鱼糜制品生产起源于日本，其生产技术先传播至台湾地区后，于90年代初引入中国大陆。2002年以来，速冻鱼糜制品产量高速增长，至2014年已达151.79万吨。

2012-2017年速冻火锅料制品销量及交易金额统计情况

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速冻面米制品市场依旧维持景气度

近些年，以米面制品为主的速冻产品面临新一轮的洗牌和升级，消费者对于速冻产品的健康需求越来越重视。具有健康品质的速冻产品，成为市场消费的空白需求点。

随着人民收入水平的不断提高对速冻食品有了大量的必需，促使对研发速冻食品有了大的力度，速冻食品的技术含量也有了巨大的提高。这给速冻食品行业的开发和高经济附加值的产品进入市场带来机遇，这个机遇使速冻食品的发展扩展了巨大的空间。

如今，速冻食品已成为中国城市消费者日常饮食生活不可缺少的部分，并日益成为城市家庭的主流食品之一。同时，速冻食品行业在生产加工技术水平、产品种类、产品结构等方面也得到蓬勃发展。

速冻米面制品：行业集中度较高，产品呈差异化发展

我国速冻面米产量由2005年129万吨扩增至2014年52万吨，年均复合增速为16.9％，其中2013年速冻面米制品行业的产值约为400亿元。预计中国速冻面米制品行业未来5年产销量年均复合增长将达到13％－17％，发展势头较为迅猛。2017年我国速冻面米食品行业需求量约618.5万吨，同比2016年的569.1万吨增长了8.68％。

2011-2017年我国速冻米面市场需求情况

速冻火锅料行业处于洗牌整合期。速冻面米行业发展相对成熟，行业集中度较高，以龙头三全食品为例，收购了龙凤食品之后，2015年市场占有率近30％，湾仔码头市场份额仅次于三全，为20％＋，思念市场份额近20％，三大龙头市占约为70％。火锅料制品行业从2005年开始进入高速发展期，目前市场份额仍较分散。安井作为国内火锅料制品龙头企业，以2014年火锅料制品销售收入22.2亿，国内火锅料制品行业规模395亿测算，安井食品在国内火锅料制品行业的市场占有率仅为5.6％。速冻食品细分市场行业集中度差异较大，火锅料制品行业有待整合